forked from wangziqi/gongxue-base
feat: add student followup report
This commit is contained in:
Codex
@@ -144,7 +144,7 @@
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| 激活码批次/生成/列表 | 可联调 | `/api/tenant-admin/code-batches`、`activation-codes` |
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| 成员/角色权限/审计 | 可联调 | `/api/tenant-admin/members`、`permissions`、`role-templates`、`audit-logs` |
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| 班级/学生/教师管理 | 可联调 | `/api/tenant-admin/classes`、`classes/members`、`students`、`teachers`，支持班级范围权限和审计 |
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| 学生批量运营 | 可联调 | `/api/tenant-admin/students/bulk-upsert`、`students/status`、`classes/members/bulk-assign`、`students/notes`、`students/followups`、`students/crm-push`；支持逐行结果、限量、防跨租户和教师范围校验；批量 CRM 推送会为学生生成跟进任务并写入异步 CRM 队列，要求 `crm:write`、`students:read`、`students:followups:write`；学生导入/upsert/分班禁止 `avatarUrl/avatar_url/avatar/headimgurl/figureurl` 和 `primaryRole/primary_role`，避免绕过预设头像与租户角色体系 |
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| 学生批量运营 | 可联调 | `/api/tenant-admin/students/bulk-upsert`、`students/status`、`classes/members/bulk-assign`、`students/notes`、`students/followups`、`students/followups/report`、`students/crm-push`；支持逐行结果、限量、防跨租户和教师范围校验；跟进报表支持 7/30/90 天或自定义日期范围、状态/类型/优先级/负责人/班级聚合、逾期待办、CRM 推送队列摘要和每日趋势；批量 CRM 推送会为学生生成跟进任务并写入异步 CRM 队列，要求 `crm:write`、`students:read`、`students:followups:write`；学生导入/upsert/分班禁止 `avatarUrl/avatar_url/avatar/headimgurl/figureurl` 和 `primaryRole/primary_role`，避免绕过预设头像与租户角色体系 |
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| 用户站内通知查看 | 可联调 | `GET /api/tenant-admin/user-notifications`；需要 `notifications:read` 权限，支持按用户、状态、类型查询租户内通知和状态汇总，租户后台只读不直接代学生改状态 |
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| 平台租户/详情/账务资料/员工/审计/告警/套餐/订阅/账单/用量 | 可联调 | `/api/platform-admin/*`；已支持当前平台账号权限目录、平台员工列表、平台员工创建/编辑、平台员工禁用/恢复、租户列表、创建租户、租户详情、状态变更、账务资料维护、平台审计日志查询、CSV/JSON 审计导出、平台审计告警规则查询、告警列表、确认/解决/忽略、审计告警外部通知渠道和发送事件、SaaS 套餐、订阅、账单、订阅账单候选预览、dry-run、批量生成、自动计费 worker、重复开票保护、收款、逾期标记、内部催缴台账、催缴外部通知渠道和发送事件、用量；平台 API 已拆分 `platform:staff:read/write/status`、`platform:tenant:read/write/status/billing_profile`、`platform:billing:read/write/payment/dunning/notification`、`platform:audit:read/export/alert/notification`、`platform:question_bank:read/grant/ops` 等权限点；审计导出、平台员工操作、告警响应和通知事件都会对 `details`/payload 中的 token/secret/password/key 等敏感字段递归脱敏；`apps/worker --job platform-audit-alerts` 会把租户状态变更、账务资料变更、批量开票、逾期处理、手工收款确认、审计导出等高风险平台审计动作生成内部告警；`apps/worker --job platform-audit-notifications` 会按 `platform_audit_notification_channels` 把开放告警推送到 generic/钉钉/飞书/企微 webhook，签名密钥放 `app_private.platform_secrets` 且 API 不回显原文；`apps/worker --job platform-dunning-notifications` 会按 `platform_dunning_notification_channels` 把内部催缴记录推送到 generic/钉钉/飞书/企微 webhook，发送成功会推进提醒状态，失败会退避重试，联系方式和请求 payload 会脱敏；创建租户、平台员工变更、状态变更、账务资料维护、订阅批量开票、自动开票、逾期催缴、手工收款确认、审计导出、告警状态更新、通知渠道变更和催缴通知渠道变更会写入审计 |
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| 数据看板聚合接口 | 可联调 | `GET /api/tenant-admin/dashboard`；支持 `7d/30d/90d`、地区筛选、学生/学习/内容/订单/激活码/反馈卡片、趋势、24h 活跃、题型分布、科目排行、地区统计、套餐销量和运营动态 |
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@@ -163,7 +163,7 @@
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| 销售统计/客户列表/团队 | 可联调 | `/api/referral/sales-*`、`team` |
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| CRM 配置/队列 | 可联调 | `/api/crm/config`、`/api/crm/queue`；CRM 配置支持 `none/direct/round_robin/referrer` 客资跟进分配策略、租户内候选成员校验、轮询游标、分配审计，客资首绑成功后会写入 `assignedToUserId` 并进入队列 payload |
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| CRM webhook worker | 可联调 | `apps/worker` 已支持 generic webhook、钉钉、飞书、企微群机器人消息体/签名、`lead.created` 客资首绑事件和 `student.crm_push` 学生运营跟进事件、到期任务消费、失败退避重试、最终失败、discarded 和 `crm_webhook_log` |
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| CRM 增强 | 待补齐 | 富卡片模板、失败告警、死信运营后台、跟进效果统计和更细销售转化看板 |
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| CRM 增强 | 待补齐 | 富卡片模板、失败告警、死信运营后台和更细销售转化看板 |
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| 分佣结算基础闭环 | 可联调 | `/api/commission/settings`、`member-rate`、`summary`、`orders`、`settlements`、`settlements/generate`、`settlements/status`、`settlements/export`、`settlements/proofs`；支持订单/激活码归因、批次/成员/默认比例优先级、北京时间账期、结算单生成、审核、打款状态、已打款锁定、CSV/JSON 导出、打款凭证登记/复核、销售/代理本人范围和租户隔离 |
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| 分佣打款增强 | 待补齐 | 银行/微信/支付宝真实打款 provider、发票管理、批量凭证上传、异常调整单和分佣看板 |
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@@ -22,7 +22,7 @@
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- 平台后台租户运营第一版已补齐：`GET /api/platform-admin/tenants/detail` 返回租户、域名、订阅、账单、用量和账务资料；`PUT /api/platform-admin/tenants/billing-profile` 维护开票/联系/银行掩码资料；`GET /api/platform-admin/audit-logs` 支持按租户、动作、目标、操作者、日期和关键词查询平台审计；`GET /api/platform-admin/audit-logs/export` 支持平台管理员导出 CSV/JSON，返回 base64 内容、sha256、行数和筛选条件，并对 `details` 中的 token/secret/password/key 等敏感字段递归脱敏，同时写入 `platform.audit.exported` 审计；`GET /api/platform-admin/audit-alert-rules`、`GET /api/platform-admin/audit-alerts` 和 `POST /api/platform-admin/audit-alerts/status` 支持平台内部审计告警规则查询、开放告警查询、确认/解决/忽略，API 返回告警 details 时递归脱敏敏感字段；`apps/worker --job platform-audit-alerts` 会把租户状态变更、账务资料变更、批量开票、逾期处理、手工收款确认、审计导出等高风险平台审计动作生成内部告警；`GET/PUT /api/platform-admin/audit-notification-channels` 和 `GET /api/platform-admin/audit-notification-events` 已支持平台审计告警外部通知渠道配置和发送事件查询，`apps/worker --job platform-audit-notifications` 可按渠道把开放告警推送到 generic/钉钉/飞书/企微 webhook，签名密钥进入 `app_private.platform_secrets`，API 只回显 `secretRef` 和 webhook host/path；`GET /api/platform-admin/invoices/subscription-candidates` 和 `POST /api/platform-admin/invoices/from-subscriptions-batch` 支持订阅账单候选预览、dry-run、批量生成、重复开票跳过和平台审计；`apps/worker --job platform-billing` 可自动为即将到期且未开票订阅生成服务费账单；`POST /api/platform-admin/invoices/process-overdue`、`GET /api/platform-admin/invoices/reminders` 和 `apps/worker --job platform-dunning` 可处理已逾期未结清服务费账单，写入内部催缴台账和审计；`GET/PUT /api/platform-admin/dunning-notification-channels`、`GET /api/platform-admin/dunning-notification-events` 和 `apps/worker --job platform-dunning-notifications` 已支持平台催缴外部通知渠道配置、发送事件查询、重试和幂等发送。创建租户、状态变更、账务资料维护、订阅批量开票、自动计费、逾期催缴、手工收款确认、审计导出、审计告警状态更新、审计告警通知渠道变更和催缴通知渠道变更会写入审计日志，API/worker 集成测试已覆盖平台管理员可操作、学生越权拒绝、重复保护、非法输入拒绝、敏感字段脱敏和审计记录存在。
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- 租户自定义角色模板已落库：`tenant_role_templates` 支持权限、菜单、模块、字段和数据范围配置，成员可通过 `role_template_id` 绑定模板。
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- 班级与学生范围权限已落库：`tenant_classes`、`tenant_class_members` 支持教师/班主任/助教/学生分组，教师按负责班级查看学生，字段权限可脱敏学生手机号。
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- 学生运营管理已落库：`tenant_student_notes`、`tenant_student_followups` 支持学生备注、家校/班主任/销售跟进任务、可见性、指派、完成状态和审计；批量学生 upsert、批量分班、禁用/恢复和学生批量 CRM 推送也已接入权限校验、范围校验和集成测试。
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- 学生运营管理已落库：`tenant_student_notes`、`tenant_student_followups` 支持学生备注、家校/班主任/销售跟进任务、可见性、指派、完成状态和审计；批量学生 upsert、批量分班、禁用/恢复、学生批量 CRM 推送和跟进效果统计已接入权限校验、范围校验和集成测试。`GET /api/tenant-admin/students/followups/report` 支持 7/30/90 天或自定义日期范围、负责人/类型/班级筛选、状态/类型/优先级/负责人/班级聚合、每日趋势、逾期待办和 CRM 队列摘要，并会沿用教师班级范围与字段脱敏规则。
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- 旧题库常用运营功能已补齐一批：`exam_dates` 支持学生端考试倒计时和租户后台维护；`reports/report_status_events` 支持学生题目反馈、租户后台状态流转和 7/30/90 天只读反馈运营报表；`user_score_events` 支持每日签到积分流水、租户配置化连续签到奖励和反馈奖励幂等；`badges/user_badges` 支持租户后台勋章维护、手动发放、重复发放幂等和学生个人中心展示；`user_notifications` 支持反馈处理、反馈奖励、勋章发放和积分兑换的学生站内通知；Taro 学生个人中心已接积分任务/兑换/积分明细和消息中心第一版，租户营销中心已接反馈运营摘要、积分任务/每日签到奖励/兑换操作台和用户通知查看第一版。
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- 旧题库排行榜主链路已补齐但租户默认关闭：`GET /api/learning/leaderboard` 只有在 `feature_flags.enableLeaderboard=true` 时可用，支持刷题、积分、背单词、模考四类指标，支持全量/7 天/30 天周期，以及租户/地区/班级范围。
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- `learning` 已接入商用访问控制：免费用户每日题量、SVIP 范围、SVIP-only 内容、答题 session 快照保护由后端强制执行。
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@@ -219,6 +219,8 @@ GET /api/tenant-admin/students/notes
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PUT /api/tenant-admin/students/notes
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GET /api/tenant-admin/students/followups
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PUT /api/tenant-admin/students/followups
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GET /api/tenant-admin/students/followups/report
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POST /api/tenant-admin/students/crm-push
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GET /api/tenant-admin/teachers
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GET /api/tenant-admin/overview
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PUT /api/tenant-admin/branding
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@@ -106,4 +106,4 @@ pending -> discarded
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- 钉钉/飞书/企微富卡片模板。
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- 失败告警和死信运营后台。
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- 跟进效果统计和销售转化看板。
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- 更细销售转化看板。
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@@ -30,7 +30,7 @@
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## 当前可进入的前端工作
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- `apps/taro` 已经建立，且学生端第一批 H5 页面已经可构建：登录、首页、地区选择、题库、练习、错题/收藏、练习报告、视频解析、会员收银台、订单详情、背单词、知识手册、分数线、资料、个人中心。
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- 租户后台第一批 H5 页面已经可构建：工作台、数据看板、学生/班级、题库内容、营销中心、财务运营、租户设置；工作台已接 `/api/tenant-admin/permissions` 做权限驱动模块入口；学生运营页已具备学生创建/更新、状态禁用/恢复、批量导入、批量分班、学生备注和跟进任务第一版；题库内容页已具备公共题库采纳/同步、同步通知、冲突查看、单条/批量采纳平台版本或保留本地版本、导入任务详情、异步轮询、导入问题查看、模板预览/下载、导入后复检详情、JSON/CSV/Excel 选择文件或粘贴内容、后端预览、字段别名覆盖和同步/异步执行导入的第一版操作能力；营销中心已具备 CRM 配置、CRM 队列查看、分佣规则、成员分佣比例、分佣订单、结算单生成/审核/标记打款、优惠券规则/核销报表、积分任务/兑换、积分风控只读摘要和用户通知查看第一版；财务运营页已具备退款申请/审核/供应商提交与查询、官方账单下载任务、对账批次/异常明细、差错工单处理、人工调整凭证提交/复核和异常订单运营台第一版；租户设置页已具备主题模板、草稿预览/发布、角色模板新建、编辑、停用、成员搜索/新建、成员绑定模板、成员状态和额外权限覆盖第一版。
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- 租户后台第一批 H5 页面已经可构建：工作台、数据看板、学生/班级、题库内容、营销中心、财务运营、租户设置；工作台已接 `/api/tenant-admin/permissions` 做权限驱动模块入口；学生运营页已具备学生创建/更新、状态禁用/恢复、批量导入、批量分班、学生备注、跟进任务、跟进看板和 CRM 批量推送第一版；题库内容页已具备公共题库采纳/同步、同步通知、冲突查看、单条/批量采纳平台版本或保留本地版本、导入任务详情、异步轮询、导入问题查看、模板预览/下载、导入后复检详情、JSON/CSV/Excel 选择文件或粘贴内容、后端预览、字段别名覆盖和同步/异步执行导入的第一版操作能力；营销中心已具备 CRM 配置、CRM 队列查看、分佣规则、成员分佣比例、分佣订单、结算单生成/审核/标记打款、优惠券规则/核销报表、积分任务/兑换、积分风控只读摘要和用户通知查看第一版；财务运营页已具备退款申请/审核/供应商提交与查询、官方账单下载任务、对账批次/异常明细、差错工单处理、人工调整凭证提交/复核和异常订单运营台第一版；租户设置页已具备主题模板、草稿预览/发布、角色模板新建、编辑、停用、成员搜索/新建、成员绑定模板、成员状态和额外权限覆盖第一版。
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- 平台后台第一批 H5 页面已经可构建：工作台、租户管理、账务中心、公共题库授权、平台员工；启动时应先接 `GET /api/platform-admin/permissions` 获取 `effective` 权限用于菜单和按钮可见性；租户管理页已接租户详情、账务资料编辑和最近平台审计，平台员工页已接员工列表、搜索、创建/编辑、权限点勾选、禁用和恢复，工作台已展示最近平台审计摘要、支持导出最近平台审计 CSV，并可查看开放审计告警、确认或解决告警，也能查看审计告警外部通知渠道、催缴外部通知渠道和最近发送事件摘要；账务中心已接订阅账单候选预览、dry-run、批量生成、自动计费生成结果查看、逾期预览、内部催缴生成和催缴记录查看。
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- 可以继续复刻旧题库学生端主要视觉和交互：勋章展示、小程序端分享/支付体验、背单词更细统计和更完整复盘体验。地区选择、刷题答题卡、后端权威断点续练、本地进度恢复、模拟倒计时、主观题后端自评、阅读理解/案例分析多小题、题干/选项/解析 RichContent 安全渲染、视频解析、题目反馈、模考/练习报告逐题复盘、错题复习、收藏复习、背单词卡片学习/发音/收藏练习、商城收银台、订单详情和售后入口已经有第一版页面。
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- 可以按新后端主模型接入内容导航：
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@@ -48,6 +48,7 @@
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- 租户后台可以接入角色模板和成员 API：`/api/tenant-admin/role-templates`、`/api/tenant-admin/members`，用于运营、教师、销售、代理等自定义菜单/模块/字段可见性和成员模板绑定。
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- 租户后台可以接入勋章管理、手动发放、积分任务、每日签到奖励、积分兑换、积分风控只读报表和反馈运营报表：`GET/PUT /api/tenant-admin/badges`、`GET/POST /api/tenant-admin/badge-grants`、`GET/PUT /api/tenant-admin/point-activity-tasks`、`GET /api/tenant-admin/point-activity-claims`、`GET/PUT /api/tenant-admin/point-exchange-items`、`GET /api/tenant-admin/point-exchange-orders`、`GET /api/tenant-admin/points-risk-report`、`GET /api/tenant-admin/feedbacks/report`；学生端用 `GET /api/profile/badges` 展示成就，通过 `POST /api/profile/check-in` 自动领取 `daily_check_in` 任务奖励，并通过 `GET /api/profile/activity-tasks`、`POST /api/profile/activity-tasks/claim`、`GET /api/profile/exchange-items`、`POST /api/profile/exchange-items/redeem` 接其它积分活动和兑换。
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- 学生消息中心可以接 `GET /api/profile/notifications`、`POST /api/profile/notifications/status`；租户后台可用 `GET /api/tenant-admin/user-notifications` 做用户通知查看。通知只做展示、跳转和已读/归档状态，业务权限和权益仍以后端源接口为准。
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- 学生头像是产品级约束：学生端只展示男女预设头像，前端不要做头像上传、裁剪、对象存储签名或微信/QQ 头像同步；排行榜也是可选活动能力，默认不请求、不展示，日常学习激励以后台配置勋章自动发放为主。
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## 不能误认为已商用完成的部分
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@@ -94,13 +95,13 @@
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| 工作台 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/workbench/index.tsx` | `tenant-admin/overview`、`tenant-admin/dashboard`、`tenant-admin/permissions` |
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| 数据看板 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/dashboard/index.tsx` | `tenant-admin/dashboard` |
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| 学生运营 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/students/index.tsx` | `tenant-admin/classes`、`tenant-admin/teachers`、`tenant-admin/students`、`students/bulk-upsert`、`students/status`、`classes/members/bulk-assign`、`students/notes`、`students/followups`、`students/crm-push` |
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| 学生运营 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/students/index.tsx` | `tenant-admin/classes`、`tenant-admin/teachers`、`tenant-admin/students`、`students/bulk-upsert`、`students/status`、`classes/members/bulk-assign`、`students/notes`、`students/followups`、`students/followups/report`、`students/crm-push` |
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| 题库内容 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/content/index.tsx` | `tenant-content/content-entries`、`tenant-content/imports`、`imports/detail`、`imports/issues`、`imports/field-mapping`、`imports/templates`、`imports/post-check`、`tenant-content/exports/questions`、`tenant-content/exports/jobs`、`tenant-content/assets/sign-download`、`tenant-content/assets/sign-preview`、`tenant-content/assets/security-scan-events`、`tenant-content/public-question-banks`、`public-question-banks/adopt`、`public-question-banks/sync`、`public-question-banks/conflicts`、`public-question-banks/conflicts/resolve`、`public-question-banks/conflicts/resolve-batch`、`tenant-content/notifications`、`tenant-content/notifications/status` |
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| 营销中心 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/marketing/index.tsx` | `tenant-admin/coupons`、`code-batches`、`activation-codes`、`crm/config`、`crm/queue`、`commission/settings`、`member-rate`、`summary`、`orders`、`settlements`、`settlements/generate`、`settlements/status`、`tenant-admin/feedbacks/report`、`tenant-admin/point-activity-tasks`、`tenant-admin/point-activity-claims`、`tenant-admin/point-exchange-items`、`tenant-admin/point-exchange-orders`、`tenant-admin/points-risk-report`、`tenant-admin/user-notifications`；已接 CRM、分佣、优惠券规则/核销报表、反馈运营摘要、积分任务/兑换配置与记录查看、积分风控摘要、用户通知查看第一版 |
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| 财务运营 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/finance/index.tsx` | `commerce/refunds`、`commerce/refunds/status`、`commerce/operations/anomalies`、`commerce/reconciliation/batches`、`commerce/reconciliation/items`、`commerce/reconciliation/issues/create`、`commerce/reconciliation/issues`、`commerce/reconciliation/issues/status`、`commerce/reconciliation/provider-bills/request`、`commerce/reconciliation/provider-bills/jobs`、`commerce/adjustment-vouchers`、`commerce/adjustment-vouchers/status`、`commerce/adjustment-vouchers/report` |
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| 租户设置 | `apps/taro/src/pages/tenant-admin/settings/index.tsx` | `tenant-admin/overview`、`domains`、`payment-accounts`、`auth-providers`、`theme-templates`、`theme`、`theme/preview`、`theme/publish`、`permissions`、`GET/PUT role-templates`、`POST role-templates/disable`、`GET/PUT members`、`POST members/disable` |
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当前租户后台已有第一批运营操作：工作台按权限矩阵隐藏不可见模块；学生运营页支持学生创建/更新、状态禁用/恢复、批量导入、批量分班、学生备注、跟进任务、完成跟进和 CRM 入队推送；题库内容页支持公共题库采纳/同步、同步通知查看与已读/忽略、同步冲突查看、单条/批量采纳平台版本或保留本地版本、导入任务详情、异步 job 轮询、导入问题查看、字段映射/模板预览/下载、JSON/CSV/Excel 导入预览和执行、字段别名覆盖和导入后复检详情，也可接 JSON/试卷 payload 同步导出与 PDF/Word 异步导出 job 轮询，完成后用 `assetId` 走后台资源签名下载/预览；营销中心支持 CRM 配置保存、队列按状态查看、分佣规则、成员分佣比例、分佣订单明细、结算单生成、审核通过/驳回、标记线下打款、优惠券规则/核销报表、反馈运营摘要、积分任务/兑换配置、领取/兑换记录查看、积分风控只读摘要和用户通知查看第一版；财务运营页支持退款状态流、官方账单任务、对账异常、差错工单和调整凭证，且只通过后端命令层写审计与状态；租户设置页支持主题模板选择、草稿预览、发布、角色模板创建、编辑、停用、权限点、菜单、模块、字段、基础数据范围配置、成员搜索/新建、成员绑定模板、成员状态和额外权限覆盖。下一批需要继续补更精细的学生导入模板体验、更细数据范围 UI、主题素材库、真实打款 provider、发票、真实生产账单抽样验收和小程序端兼容。
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当前租户后台已有第一批运营操作：工作台按权限矩阵隐藏不可见模块；学生运营页支持学生创建/更新、状态禁用/恢复、批量导入、批量分班、学生备注、跟进任务、完成跟进、跟进看板和 CRM 入队推送；题库内容页支持公共题库采纳/同步、同步通知查看与已读/忽略、同步冲突查看、单条/批量采纳平台版本或保留本地版本、导入任务详情、异步 job 轮询、导入问题查看、字段映射/模板预览/下载、JSON/CSV/Excel 导入预览和执行、字段别名覆盖和导入后复检详情，也可接 JSON/试卷 payload 同步导出与 PDF/Word 异步导出 job 轮询，完成后用 `assetId` 走后台资源签名下载/预览；营销中心支持 CRM 配置保存、队列按状态查看、分佣规则、成员分佣比例、分佣订单明细、结算单生成、审核通过/驳回、标记线下打款、优惠券规则/核销报表、反馈运营摘要、积分任务/兑换配置、领取/兑换记录查看、积分风控只读摘要和用户通知查看第一版；财务运营页支持退款状态流、官方账单任务、对账异常、差错工单和调整凭证，且只通过后端命令层写审计与状态；租户设置页支持主题模板选择、草稿预览、发布、角色模板创建、编辑、停用、权限点、菜单、模块、字段、基础数据范围配置、成员搜索/新建、成员绑定模板、成员状态和额外权限覆盖。下一批需要继续补更精细的学生导入模板体验、更细数据范围 UI、主题素材库、真实打款 provider、发票、真实生产账单抽样验收和小程序端兼容。
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## 已落地的 Taro 平台后台页面
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@@ -42,7 +42,7 @@
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| 旧功能/组件 | 新后端状态 | 待补齐 |
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| 用户管理 | 已覆盖 | 租户成员、学生列表、学生资料、批量学生 upsert、禁用/恢复、批量分班、学生备注、跟进任务和批量 CRM 推送已实现；补绑、学习督导自动化和跟进效果统计待补 |
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| 用户管理 | 已覆盖 | 租户成员、学生列表、学生资料、批量学生 upsert、禁用/恢复、批量分班、学生备注、跟进任务、跟进效果统计和批量 CRM 推送已实现；后续补学习督导自动化、更细导入模板体验和更细数据范围 UI |
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| 销售/代理管理 | 部分覆盖 | referral/team/stats 已有；分佣设置、订单/激活码归因、结算单生成、审核、打款状态、CSV/JSON 导出、打款凭证登记/复核和本人/全局权限范围已覆盖；还缺真实打款 provider、发票、批量凭证上传和分佣看板 |
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| 班级/教师管理 | 已覆盖 | 班级、班级成员、教师/班主任/助教/学生范围权限已有；可视化 UI 和更细数据范围组合待补 |
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| 数据看板 | 部分覆盖 | 租户 dashboard 聚合 API 已覆盖收益、注册、答题、活跃、题型、科目、题量、套餐销量、运营动态、24h 活跃和激活码使用；后续补预聚合 worker、销售转化和分佣结算看板 |
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@@ -66,7 +66,7 @@
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| 分数线维护 | 已覆盖 | 字段/院校/专业/记录 CRUD 和 JSON 批量导入已有 |
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| 视频维护/绑定 | 已覆盖 | video CRUD、question-video 绑定和视频 JSON 批量导入已有 |
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| 用户站内通知 | 部分覆盖 | 反馈处理、反馈奖励、勋章发放和积分兑换会写入 `user_notifications`，学生可查/标记状态，租户后台可按权限查看租户内通知；Taro 学生个人中心已接消息筛选/已读/归档第一版，租户营销中心已接用户通知查看第一版 | 独立消息中心增强、外部微信订阅消息/短信和批量统计待补 |
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| CRM 配置和队列 | 部分覆盖 | 配置/队列、`none/direct/round_robin/referrer` 跟进分配策略、学生批量 CRM 推送、钉钉/飞书/企微 worker、签名和重试已有；富卡片模板、失败告警、死信运营台和跟进效果统计待补 |
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| CRM 配置和队列 | 部分覆盖 | 配置/队列、`none/direct/round_robin/referrer` 跟进分配策略、学生批量 CRM 推送、跟进效果统计、钉钉/飞书/企微 worker、签名和重试已有；富卡片模板、失败告警、死信运营台和更细销售转化看板待补 |
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| 对象存储配置 | 部分覆盖 | 系统 env provider、上传签名、上传确认、预览下载签名、资源访问审计、水印 traceId、内置安全扫描和外部 HTTP scanner 接入层已有；租户级存储策略、CDN/转码级水印/真实 AV 服务联调待补 |
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## 平台 SaaS 后台功能
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4. 题库导出：服务端 JSON/试卷 payload、PDF/Word 二进制生成、水印、资料发布路径、权限审计、答案脱敏、每日一练基础导出和图片 ZIP 素材包已补；仍缺更精细试卷模板和后台导出操作台体验。
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5. 导入扩展：题目/单词/知识手册/分数线/视频已支持 JSON、CSV 和 Excel 预览导入，并可用 `executionMode=async` 进入 imports worker；导入后复检、导入任务详情、模板下载按钮、字段映射 API、Taro 字段别名编辑、异步轮询和 PocketBase JSON dry-run 报告已补，仍缺真实数据执行验收。
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6. 公共题库商业化：平台公共/地区题库授权、租户快照采纳、手动同步、自动同步 worker、同步通知、冲突查询、租户自改冲突保护和单条/批量冲突处理已完成基础闭环；还需生产定时调度、失败告警和更完整运营后台消息。
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7. CRM/销售结算：CRM worker、跟进分配策略、分佣规则、结算单、审核、打款状态、导出和凭证复核基础闭环已完成；仍缺富卡片模板、失败告警、死信运营台、真实打款 provider、发票和销售结算看板。
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7. CRM/销售结算：CRM worker、跟进分配策略、学生批量 CRM 推送、跟进效果统计、分佣规则、结算单、审核、打款状态、导出和凭证复核基础闭环已完成；仍缺富卡片模板、失败告警、死信运营台、真实打款 provider、发票和销售结算看板。
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8. AI 择校推荐增强：后端 `local_rules` 地基、SVIP 门禁、报告列表/详情和 Taro 基础页已完成；仍缺真实 AI provider、prompt 编排、PDF 报告和后台运营配置。
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9. 题目反馈增强：站内通知后端第一版已完成；仍缺前端消息中心、外部订阅消息/短信提醒、问题聚合统计和内容修复闭环。
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10. 积分活动增强：积分兑换、活动任务、优惠券兑换履约、后台配置和积分风控只读报表第一阶段已完成；仍缺活动效果看板和更细系统任务触发。
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- 内容导入：题目、单词、知识手册、分数线、视频 JSON/CSV/Excel 预览、校验、导入、幂等、审计。
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- 内容导出：题库 JSON、`paper_json`、打印 payload 导出基础已完成，支持集合/入口/分类范围、导出 job、审计、跨租户拒绝、答案/解析开关和复合题子题脱敏。
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- 租户组织范围：班级、班级成员、教师/班主任/助教/学生分组，教师按负责班级查看学生，字段权限可脱敏学生手机号。
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- 学生运营管理：学生批量 upsert、禁用/恢复、批量分班、备注、跟进任务、批量 CRM 推送已完成接口和集成测试；学生写入口已拒绝头像 URL、第三方头像字段和 `primaryRole`，学生头像统一走男女预设；Taro 租户学生运营页已接学生创建/更新、状态切换、批量导入、批量分班、备注、跟进任务和 CRM 推送第一版；后续补自动学习督导、跟进效果统计和更细导入模板体验。
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- 学生运营管理：学生批量 upsert、禁用/恢复、批量分班、备注、跟进任务、跟进效果统计、批量 CRM 推送已完成接口和集成测试；学生写入口已拒绝头像 URL、第三方头像字段和 `primaryRole`，学生头像统一走男女预设；Taro 租户学生运营页已接学生创建/更新、状态切换、批量导入、批量分班、备注、跟进任务、跟进看板和 CRM 推送第一版；后续补自动学习督导和更细导入模板体验。
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- 旧题库运营缺口已补一批：考试日期/倒计时、题目反馈/纠错处理、反馈运营聚合报表、每日签到积分和积分流水、学习排行榜已完成接口和集成测试但租户默认关闭。
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- 勋章管理已完成租户后台维护、手动发放、重复发放幂等、学生个人中心展示、权限点和集成测试；签到连续天数、积分阈值、反馈解决、积分活动任务、练习次数、单词掌握和模考成绩自动发放已完成并纳入 API 集成测试；自动/手动发放会写入用户站内通知。学生激励以后台配置勋章自动发放为主，不默认启用排行榜竞争。后续补更细活动效果看板和更细前端运营配置体验。
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- 积分活动和兑换第一阶段已完成：租户后台可配置积分任务/兑换商品并查看领取/兑换记录，学生端可查询任务、领取奖励、查看兑换商品、兑换并生成 `redeem_cost` 积分流水；优惠券兑换会生成 `coupon_redemptions`，手工/自定义商品进入待履约订单；兑换完成或待履约会写入用户站内通知；Taro 学生个人中心已接积分任务、兑换商品和积分明细第一版，租户营销中心已接积分任务/兑换操作台、反馈运营摘要和积分风控只读摘要第一版。后续补更细活动效果看板。
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- 继续补真实打款 provider、发票管理、批量凭证上传、销售团队分佣看板和异常调整单。
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12. 学生运营管理
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- 已完成学生列表、学生资料维护、班级分组、教师范围可见、学生批量导入、禁用/恢复、批量分班、学生备注、跟进任务和批量 CRM 推送；学生写入口拒绝头像 URL、第三方头像字段和 `primaryRole`，避免绕过预设头像与租户角色体系。
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- 已完成 Taro 学生运营页第一版：学生创建/更新、状态禁用/恢复、批量导入、批量分班、备注、跟进任务、完成跟进和 CRM 入队推送。
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- 继续补学习督导自动化、跟进效果统计和更细导入模板体验。
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- 已完成学生列表、学生资料维护、班级分组、教师范围可见、学生批量导入、禁用/恢复、批量分班、学生备注、跟进任务、跟进效果统计和批量 CRM 推送；学生写入口拒绝头像 URL、第三方头像字段和 `primaryRole`，避免绕过预设头像与租户角色体系。
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- 已完成 Taro 学生运营页第一版：学生创建/更新、状态禁用/恢复、批量导入、批量分班、备注、跟进任务、完成跟进、跟进看板和 CRM 入队推送。
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- 继续补学习督导自动化和更细导入模板体验。
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13. AI 择校推荐
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- 已完成 `ai_recommendation_reports` 报告台账、SVIP 门禁、学生输入 schema、地区/分数线上下文、`local_rules` 稳定 JSON 输出、报告列表/详情接口和 Taro 学生端基础页。
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@@ -185,7 +185,7 @@
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3. CRM worker
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- 已完成 `apps/worker` CRM 队列消费、generic webhook、钉钉、飞书、企业微信机器人 adapter、签名、失败重试和日志。
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- 已完成 CRM 配置中的跟进分配策略：`none/direct/round_robin/referrer`，后端校验候选人必须是当前租户内 active 的销售/代理/运营/教师/管理员，首绑客资后写入 `assignedToUserId` 并把 assignee 放进 CRM 队列 payload。
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- 继续补富卡片模板、失败告警、死信运营后台和批量 CRM 推送。
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- 继续补富卡片模板、失败告警、死信运营后台和更细销售转化看板。
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4. 运维
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- 后台操作审计报表。
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- 会员权益、订单、激活码兑换
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- 错题本、收藏夹、学习统计、勋章、站内通知，排行榜仅在租户开启后展示
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- 男女预设头像契约已接，页面 UI 待接入；不做用户头像上传，也不要把微信/QQ 返回头像写入学生资料
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- Taro 已接学习报告、14 天趋势、题型表现、最近练习和 7 日答题榜当前排名第一版
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- Taro 已接学习报告、14 天趋势、题型表现和最近练习第一版；排行榜仅在租户显式开启 `enableLeaderboard` 并完成压测后进入独立排行榜页或活动页，个人中心默认不请求
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- 会员收银台、优惠券领取、下单、支付参数、订单详情、状态轮询和售后入口已接第一版
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### 前端接入原则
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@@ -275,6 +275,7 @@ tenant:<tenantId>:theme
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| 租户学生 | `GET/PUT /api/tenant-admin/students`、`POST /api/tenant-admin/students/bulk-upsert`、`POST /api/tenant-admin/students/status` |
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| 学生备注 | `GET/PUT /api/tenant-admin/students/notes` |
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| 学生跟进任务 | `GET/PUT /api/tenant-admin/students/followups` |
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| 学生跟进看板 | `GET /api/tenant-admin/students/followups/report?timeRange=30d&classId=...` |
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| 租户教师 | `GET /api/tenant-admin/teachers` |
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| 租户考试日期 | `GET/PUT /api/tenant-admin/exam-dates` |
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| 租户反馈处理 | `GET /api/tenant-admin/feedbacks`、`GET /api/tenant-admin/feedbacks/report`、`POST /api/tenant-admin/feedbacks/status`、`GET /api/tenant-admin/feedbacks/events` |
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@@ -1478,6 +1479,7 @@ content_entries
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- 学生手机号、订单金额、客资归属等敏感字段按 `fieldPermissions` 控制显示；字段被后端返回为 `null` 时前端展示脱敏占位，不要从其它接口补取。
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- 学生批量导入和批量分班接口会返回 `total/successCount/errorCount/results`，前端必须展示逐行错误，不要在浏览器端静默丢弃失败行。学生导入模板不要提供头像 URL 或 `primaryRole` 字段；后端会拒绝这类字段，学生头像统一由个人中心 `avatarPreset` 控制。
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- 学生批量 CRM 推送统一调用 `POST /api/tenant-admin/students/crm-push`，请求包含 `studentUserIds/title/message/followupType/priority/assignedToUserId/classId/dueAt/idempotencyKey`。前端不要直接写 `crm_webhook_queue`，也不要持有 webhook 密钥；后端会校验 `crm:write`、学生范围、班级范围、指派人租户成员和幂等键，并返回逐行 `queueId/followupId/errors`。
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- 学生跟进看板统一调用 `GET /api/tenant-admin/students/followups/report`，不要由前端直接读取 `tenant_student_followups` 或 `crm_webhook_queue` 后自行聚合。该接口支持 `timeRange=7d|30d|90d` 或 `startDate/endDate`、`assignedToUserId`、`followupType`、`classId` 和 `limit`，返回 `summary/crmQueue/byStatus/byType/byPriority/byAssignee/byClass/dailyTrend/overdueItems`；后端会沿用当前账号的租户权限、教师班级范围和手机号脱敏规则。
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- 教师可以为范围内学生创建备注和跟进任务，但是否能禁用学生、批量导入、查看手机号由后端权限和字段权限决定；前端只按返回值渲染。
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- H5 自定义域名下要注意缓存隔离，不能把 A 租户主题缓存用到 B 租户。
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@@ -3049,7 +3051,7 @@ GET /api/platform-admin/dunning-notification-events?invoiceId=<invoiceId>&limit=
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下一批前端开发重点：
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- 学生端：地区选择、题目视频播放、题目反馈、错题/收藏专题页、模考交卷报告、收银台、订单详情、售后入口、题干/解析/知识手册 RichContent 安全渲染、逐题复盘、背单词卡片学习/发音/收藏练习、资料短签名水印预览/下载确认、个人中心消息中心、积分任务、积分兑换和积分明细第一版已接；下一批继续补独立消息中心增强、真正 KaTeX/小程序公式方案、私有题图签名资源映射、背单词更细统计、小程序支付容器和分享场景。
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- 租户后台：工作台已接权限驱动模块入口；学生运营页已接学生创建/更新、禁用/恢复、批量导入、批量分班、学生备注、跟进任务和完成跟进第一版；题库内容页已接公共题库采纳/同步、冲突查看、单条/批量采纳平台或保留本地、导入问题、模板预览/下载、异步任务轮询和导入后复检第一版；营销中心已接 CRM 配置保存、CRM 队列按状态查看、分佣默认规则、成员分佣比例、分佣订单明细、结算单生成、审核通过/驳回、标记线下打款、优惠券规则表单、筛选、核销明细、核销报表、积分任务/兑换操作台和用户通知查看第一版；财务运营页已接退款申请/审核/供应商提交与查询、官方账单任务、对账批次/异常明细、差错工单处理、人工调整凭证提交/复核和异常订单运营台第一版；租户设置页已接主题模板、草稿预览、发布、角色模板创建、编辑、停用、权限点、菜单、模块、字段、基础数据范围、成员搜索/新建、成员绑定模板、成员状态和额外权限覆盖第一版；下一批继续补更精细的学生导入模板体验、真实生产账单抽样验收、真实打款 provider、发票、更细数据范围 UI 和主题素材库。
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- 租户后台：工作台已接权限驱动模块入口；学生运营页已接学生创建/更新、禁用/恢复、批量导入、批量分班、学生备注、跟进任务、完成跟进、跟进看板和 CRM 批量推送第一版；题库内容页已接公共题库采纳/同步、冲突查看、单条/批量采纳平台或保留本地、导入问题、模板预览/下载、异步任务轮询和导入后复检第一版；营销中心已接 CRM 配置保存、CRM 队列按状态查看、分佣默认规则、成员分佣比例、分佣订单明细、结算单生成、审核通过/驳回、标记线下打款、优惠券规则表单、筛选、核销明细、核销报表、积分任务/兑换操作台和用户通知查看第一版；财务运营页已接退款申请/审核/供应商提交与查询、官方账单任务、对账批次/异常明细、差错工单处理、人工调整凭证提交/复核和异常订单运营台第一版；租户设置页已接主题模板、草稿预览、发布、角色模板创建、编辑、停用、权限点、菜单、模块、字段、基础数据范围、成员搜索/新建、成员绑定模板、成员状态和额外权限覆盖第一版；下一批继续补更精细的学生导入模板体验、真实生产账单抽样验收、真实打款 provider、发票、更细数据范围 UI 和主题素材库。
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- 平台后台：租户创建、租户详情、状态变更、账务资料维护、最近平台审计查询/CSV 导出、开放审计告警展示/确认/解决、审计告警外部通知渠道/事件状态摘要、催缴外部通知渠道/事件状态摘要、订阅开通、账单生成、订阅账单候选预览、dry-run、批量生成、自动计费生成结果查看、人工收款确认、逾期预览、内部催缴生成、催缴记录查看、用量录入、公共题库授权编辑已接第一版；后端会跳过已开票订阅并记录 `platform.invoice.subscription_batch_created` 审计，`platform-billing` worker 会自动生成即将到期订阅账单并记录 `platform.invoice.subscription_auto_created` 审计，`platform-dunning` worker 会标记已过期未结清服务费账单、生成 `tenant_invoice_reminders` 并记录 `platform.invoice.overdue_processed` 审计，`platform-dunning-notifications` worker 会把内部催缴记录按渠道发送外部通知，`platform-audit-alerts` worker 会把高风险平台审计动作转换为内部告警，`platform-audit-notifications` worker 会把开放告警按渠道发送外部通知；前端只展示候选、预览结果、跳过结果、逾期处理结果、开放告警、通知事件和生成后的账单/审计，不要直接更新账单状态、租户 `billing_status`、告警表或通知事件表；继续补租户基础资料编辑增强、平台审计告警升级策略、平台催缴通知配置操作台细节和平台在线收款。
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- 小程序：验证 `Taro.login`、微信支付、分享 scene/referral、Supabase client 兼容性；如不稳定，保留 `apps/api/auth/*` 作为小程序登录适配层。
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@@ -3143,7 +3145,7 @@ GET /api/ai/school-recommendations/detail?reportId=<reportId>
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- 品牌/主题/域名/公开设置
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- 支付账户/登录 provider/密钥引用
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- 用户与成员权限
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- 班级/教师/学生：`/api/tenant-admin/classes`、`classes/members`、`students`、`teachers`、`students/notes`、`students/followups`
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- 班级/教师/学生：`/api/tenant-admin/classes`、`classes/members`、`students`、`teachers`、`students/notes`、`students/followups`、`students/followups/report`、`students/crm-push`
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- 角色模板与成员：`GET/PUT /api/tenant-admin/role-templates`、`POST /api/tenant-admin/role-templates/disable`、`GET/PUT /api/tenant-admin/members`、`POST /api/tenant-admin/members/disable`；当前 Taro 租户设置页已提供第一版创建、编辑、停用、权限点、菜单、模块、字段、基础数据范围、成员绑定模板和成员状态配置。
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- 主题模板：`GET /api/tenant-admin/theme-templates`、`GET /api/tenant-admin/theme`、`POST /api/tenant-admin/theme/preview`、`POST /api/tenant-admin/theme/publish`；当前 Taro 租户设置页已提供第一版模板选择、主色/强调色、Logo/分享图、安全草稿预览和发布。
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- 内容入口/分类树/题目集合/练习蓝图
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